中国平安的行销支持系统是该公司为保险代理人、客户经理及销售团队提供的数字化工具平台，旨在提升销售效率、客户管理能力和业务协同能力，该系统整合了客户资源管理、产品推荐、销售流程支持、数据分析等功能，帮助代理人更高效地展业和服务客户,以下是该系统的主要功能及特点：
核心功能
客户管理（CRM）
- 客户信息整合：集中管理客户资料、保单历史、服务记录等。
- 智能分类：通过标签、需求分析等工具精准识别客户需求。
- 客户画像：基于大数据分析客户偏好、风险承受能力等,辅助个性化推荐。
产品推荐与方案设计
- 产品库：提供平安全系保险、理财、贷款等产品的详细信息。
- 智能匹配：根据客户画像自动推荐适配产品（如重疾险、年金险等）。
- 方案定制：支持一键生成投保计划书、利益演示等。
销售流程支持
- 销售线索追踪：从潜在客户开发到成交的全流程记录。
- 话术库与培训：内置产品话术、常见问题解答（FAQ）、合规指引。
- 电子化投保：支持在线填单、签名、核保,简化流程。
数据与分析
- 业绩看板：实时展示个人/团队业绩、KPI完成情况。
- 行为分析：追踪代理人活动（如拜访量、成交转化率），优化工作模式。
- 市场洞察：行业趋势、竞品分析等数据支持。
移动端支持
通过“平安金管家”APP等移动工具，实现随时随地展业、客户跟进。
技术亮点
AI与大数据
- 利用人工智能分析客户行为，预测潜在需求。
- 通过平安的医疗、金融等生态数据（如平安好医生、银行等）交叉验证客户风险。
云平台与协同
- 云端存储确保数据安全与多端同步。
- 团队协作功能支持主管实时辅导、经验分享。
合规与风控
- 嵌入合规审核机制，避免销售误导。
- 敏感操作留痕,符合监管要求。
使用对象
- 保险代理人：个人展业工具，提升获客和转化效率。
- 团队主管：监控团队绩效，分配资源，辅助培训。
- 客户经理：服务高净值客户,提供综合金融方案。
优势与价值
- 效率提升：减少手工操作，聚焦高价值客户。
- 精准营销：数据驱动推荐，降低销售盲目性。
- 生态协同：与平安健康、银行等板块联动,提供一站式服务。
注意事项
- 系统通常需通过内部账号登录，部分功能需配合平安培训使用。
- 数据安全和隐私保护严格遵循中国法律法规（如《个人信息保护法》）。
如需更详细的操作指南或权限开通,建议联系中国平安内部IT支持或所属团队主管。
